CRM para equipos B2B que necesitan control y visibilidad real

¿Qué hace el CRM de KaiDoc?

Gestiona el ciclo completo: prospección → calificación → negociación → cierre → implementación/soporte. Todo con historial, tareas y documentos vinculados.

• Pipeline por etapas con probabilidades y montos
• Contactos y cuentas con 360° (actividades, emails, archivos)
• Tareas, recordatorios y agendas por asesor
• Productos/servicios, cotizaciones y estimaciones de ingreso
• Integración con ECM (contratos, propuestas, actas)
• Tableros: actividad, forecast, conversión y aging

Principales componentes del CRM

Contactos y Cuentas

• Campos personalizables (cargo, sector, origen, NIT, etc.)
• Duplicados controlados y propiedad de registros por asesor
• Timeline de interacciones (llamadas, reuniones, emails, notas)

Oportunidades y Pipeline

• Etapas editables (Descubrimiento, Calificación, Propuesta, Cierre)
• Probabilidad por etapa y valor esperado
• Aging (días en etapa) y fecha de cierre estimado
• Checklists por etapa (requisitos, documentos, aprobaciones)

Actividades y Agenda

• Tareas con fecha/hora, responsables y recordatorios
• Registro de llamadas y reuniones (resultado y próximos pasos)
• Vistas por usuario, equipo y empresa

Cotizaciones y Documentos

• Plantillas de cotización y propuestas
• Versionado y aprobación interna
• Vinculación directa con ECM (contratos, anexos)

Postventa y Proyectos (opcional)

• Handover al módulo de Proyectos para implementación
• Seguimiento de hitos y actas vinculadas al cliente/cuenta

Integraciones y datos

• Email (IMAP/SMTP o conector) para registrar correos
• Calendario (ICS u otros conectores) para sincronizar eventos
• API/Webhooks/CSV para intercambio con ERP/contabilidad/BI
• Exportaciones a CSV/Excel y conectores para Power BI/Looker

Nota: las integraciones específicas se habilitan bajo solicitud y alcance técnico.

Reportes y tableros

• Embudo: leads → oportunidades → cierres (tasa de conversión)
• Forecast por etapa, probabilidad y asesor
• Actividad: llamadas, reuniones, tareas completadas
• Aging de oportunidades y cuentas inactivas
• Revenue por sector, origen y línea de producto

Seguridad y cumplimiento

• Roles/permisos por equipo y registro (ver/editar/asignar)
• Bitácora: quién hizo qué y cuándo
• Políticas de retención y control de versiones de documentos
• Cifrado en tránsito y buenas prácticas de seguridad

Beneficios que obtendrás

• Visibilidad real del funnel y forecast
• Disciplina comercial con tareas y checklists
• Menos fugas de información entre ventas y postventa
• Cierres más predecibles y mejor priorización

Planes y prueba

Desde $95.000 COP/mes (ver planes).

Prueba gratuita de 10 días para evaluar adopción y resultados.

Casos de uso

• PYMES B2B con equipos comerciales y preventa
• Servicios profesionales/consultoría que venden y ejecutan proyectos
• Integradores/tecnología con propuestas y contratos por fases

Preguntas frecuentes (FAQ)